アップルipad初のmini LEDディスプレイ大手の需要爆発で新ディスプレイ技術の商用スピードアップ

2021年のディスプレイ市場では、Mini LEDの規模化商用が新たなトレンドとなり、ますます多くの大手がMini LED陣営に参入している。

北京時間4月21日未明、アップルは次世代iPad Proを発表した。このうち12.9インチ型のiPad ProはMini LED素材を採用しており、アップルがMini LED画面を応用した初の製品となる。

TrendForce集邦コンサルティングによると、12.9インチiPad Proはもともとリッキー市場で安定した需要表現があったため、スペックが全面的にアップグレードされ、前世代製品との価格差が100ドルにとどまったことが引き金となり、2021年の新型12.9インチiPad Proの出荷台数は当初推定されていた400万台から500万台に上方修正される見通しだ。また、次世代iPad Proの今年の世界タブレットPC市場への浸透率も当初予想の2.5%から3.1%に引き上げられる。

2021年下半期を展望すると、アップルのMacbook 14と16インチ製品にもMini LEDバックライト表示技術が組み合わされ、ハードウェア仕様だけを見ると、Mini LEDはタブレットとペン電気市場で高次製品を形作るためのベンチマークになるだろう。アップルのMini LEDタブレット製品の登場に伴い、Mini LEDサプライチェーンの上下流逆成長を牽引することになる。

現在、Mini LEDの主な用途は、屋外広告、会議展、ハイビジョン放送など、ビジネス向けの大画面シーンもあれば、テレビ、ノートパソコン、タブレット、車載画面など、個人消費者向けのシーンもある。アップルのほか、テレビメーカーもMini LEDバックライト液晶テレビを発売しており、サムスン、LG、TCL、康佳、海信、創維などはすでにMini LEDテレビ製品を発表しており、新進の華為と小米も関連製品ラインを配置しており、Mini LEDのブームは続くだろう。

巨頭はなぜMini LEDを気に入ったのか？

Mini LEDとは、ランプ群のサイズが50 ~ 200μmのLEDを指し、従来のLEDよりもバックライトモジュール粒子が小さく、表示効果がより繊細で、輝度が高く、正確な調光をサポートし、従来のLEDのバックライトムラの問題は生じないという。同時にMini LEDはOLEDパネルよりも長い寿命と低い画面消費電力比を持っている。

一方、優れた表示効果と消費電力比は、メーカーを引きつけて新しい表示技術を選択する。TrendForce集邦コンサルティングによると、12.9インチiPad Proは今回10384個のMini LEDを採用し、2596区のパーティション制御と組み合わせることで、高コントラストと高彩度の効果を示すことができ、512区だけのバックライトパーティション制御を備え、XDR技術の元祖である31.5インチiMacを超える効果を示すことができる。

TrendForce集邦コンサルティングアナリストの陳恕勲氏はさらに、技術コストを見ると、前世代の12.9インチiPad Proで使用されていた従来のサイドライト式LEDバックライトとMini LEDバックライトのコスト差は約85ドルだったと分析した。製品の販売価格を見ると、Mini LED 12.9インチiPad Pro入門128 GBバージョンは1099ドルで、前世代の同規格価格999ドルと比べて100ドルの価格差しかない。つまり、新製品は概ね原価の上昇を反映しているだけで、完全に高利益を志向しているわけではなく、Mini LEDバックライト技術の導入を通じて市場モデルを確立したいというアップルの積極的な意欲を示している。

タブレット製品のほか、業界ではMini LEDがMacbookにも使われると予測している。「2021年に新たな外観デザインのMacBook Pro 2機種と2022年に低価格の新MacBook AirにMini LEDパネルを採用することを予想しています。Apple Silicon（アップル自己研究チップ）のコストはIntel CPUより著しく低いため、Apple Siliconを採用することでMini LEDパネルを採用することで増加したコストを相殺することができます」と天風証券はこれまで、「MacBookはMini LEDパネルの出荷台数の主な駆動である可能性があり、楽観的に分析している。MacBookの年間出荷台数はApple Siliconと新しい外観デザインを採用しているため、3年間で約100%から3000万～3500万台へと大幅に成長する見込みだ」

一方、Mini LEDはコストメリットがあり、特にハイエンドのテレビ製品に反映されているため、Mini LEDはハイエンド市場でOLEDに対抗する利器でもあると考えられている。集邦コンサルティングデータによると、現在Mini LEDは高次のテレビ応用において、約16000個のMini LEDを採用し、2000区のパーティション制御を組み合わせているが、市場で広く認知されている高次OLEDテレビパネルより15%低く、コスト優位性がある。中級製品を考慮すれば、Mini LEDの個数を10000 ~ 12000個に減らすことで、500区のパーティション制御を組み合わせて、入門直下式LCDバックライトモジュールとのコスト増幅を50%以内に抑えることができ、同様にMini LEDテレビが価格と画質のバランスを取るもう一つの切り口のきっかけであるため、今年各ブランド工場でMini LEDテレビ応用の商品規格戦が次々と開かれている。

今年のCES展で、サムスン電子はQLEDテレビの新製品Neo QLEDを発表し、Mini LEDのバックライト、インテリジェント、環境保護を主力としている。TCLは昨年、Mini LEDバックライト液晶テレビ6シリーズのロクテレビ、LCDテレビX 10シリーズを発表した。海信は2021年、光制御ユニットがより小さいMini LEDテレビを発売し、千級以上のパーティションを実現した。創維はQ 70鳴麗スクリーンを発表し、Mini LEDバックライト技術を採用し、LEDバックライトを薄膜化、微小化、アレイ化し、従来のLCDテレビよりも高いコントラストと輝度を持ち、さらに薄い。

また、LG、長虹、康佳、ファーウェイなどもMini LEDテレビ、Mini LEDディスプレイ製品の面でレイアウトを行っている。

需要の爆発、サプライチェーンのビジー配置

実際に2019年には、ソニーが780インチ16 KハイビジョンMini LEDディスプレイの商用大画面を発売したなど、Mini LEDディスプレイに大きな進展があり、華星光電はタッチテクノロジーを統合した17インチQHD車載PM Mini LEDディスプレイの試作機を出展したことがある。現在、多くのリーディングカンパニーが参入し、パネル産業チェーンの量産が加速していることに加え、Mini LED表示の商業化も進み、2021年には需要の大爆発を迎える。

群智コンサルティング（Sigmaintell）TV研究総監の張虹氏は21世紀経済報道記者に対し、「Mini LEDバックライトテレビはここ2年間注目されてきた方向であり、Mini LEDバックライト自体のハイライトが多く、ハイエンドLCDパネルを組み合わせることで、LCDテレビの表示効果を大幅に向上させ、LCD製品の寿命周期を延長することができ、短期的に標準OLED表示技術に対する有効な解決策である。同時に、世界のヘッドのブランドはMini LEDバックライトテレビの配置が急進的になっており、サムスン電子をはじめとするヘッドメーカーを含めて、今年Mini LEDバックライトは爆発的な成長を迎えるだろう」と述べた。

張虹氏はまた、群智コンサルティングの予想によると、2021年の世界Mini LEDバックライトテレビの規模は200万台、透過率は1%近くの水準に達し、今後3 ~ 5年は非常に高い成長態勢を維持し、2024年には1000万台を超え、世界市場での透過率は5%近くになる見込みだと記者に語った。

今年、ブランド工場が相次いでMini LEDバックライトテレビを発売することに伴い、関連サプライチェーンメーカーも恩恵を受けることになり、多くの上流企業が生産拡大に投資している。

3月29日、華燦光電は公告を発表し、珠海華発実体産業投資有限公司が華燦光電の24.87%の株式を買収し、株式譲渡の名義変更を完了し、華実ホールディングスは正式に華燦光電の筆頭株主となった、今年初め、富満電子は公告を出し、非公開株式発行の募集資金は10.5億元を超えず、LEDチップ、Mini/Micro LED表示チップ、5 G無線周波数チップなどのプロジェクトの建設に投入する予定だと発表した。

LED業界の潜在力について、珠海華発実体産業投資有限公司は、過去2年間はLED業界の調整期であり、新規生産能力の放出によりチップ全体の生産能力が過剰になり、LEDチップの価格が大幅に下落したと考えている。2年間の調整を経て、世界のLED業界の景気が回復し、Mini/Micro LED技術は次の10年間の応用のアップグレードをリードし、LED業界の高成長への復帰を推進する。

集邦報告書によると、技術的ボトルネックを徐々に克服し、全体的なコストを削減する下で、2021年のMini LEDチップのバックライトテレビ応用の生産額は2億7000万ドルと推定されている。現在、Mini LED製品の主な供給メーカーは多く、チップ分野には晶電、隆達、三安、華燦、ソウル半導体などがあり、検出と選別にはホイット、ソケット、久元などがある。打品工場にはロンダ、鴻利、瑞豊、利晶微などがある。駆動ICは集積、義隆電気、スペクトル瑞、奇景、連詠、集創北方、明微電子、富満電子、パネルは三星ディスプレイ、楽金ディスプレイ、友達、群創、京東方、華星光電など。

集邦コンサルティングによると、Mini LEDバックライトディスプレイの現段階での製品コスト競争力はOLEDより15%低いコスト競争優位性のため、将来的にはMini LEDチップ、Mini LED光源バックプレート、駆動ICなどのMini LEDバックライトモジュールのコストが比較的高い部分を持続的にロックして最適化することが期待され、長期的な発展の基盤を創造することができる。