특보 국제 IPO 융자 2.86억 달러, 가격은 저렴하다.

인지인사는 수요일 국제지주 유한회사 (Xtep 인터나티onal Holdings Ltd)를 통해 1368.HK 를 통해 홍콩 최초 공모주 (IPO) 융자 2억 86억 달러를 통해 가격을 안내 가격 구간 저단의 저단점을 제시했다.

이 중국 체육복 제조업체와 소매상이 5억 5000만 주를 발송하며, 이후 총 주가가 25% 로 발행 가격은 4.05홍콩 달러다.

이 회사는 앞서 설정한 지도 가격 구간은 4.05 -5.50항구이다.

이 가운데 한 관계자는 기관의 발행 부분은 90% 를 차지하며 전체 구매를 획득했으며, 산가발행 부분은 3배로 인정받았다고 말했다.

이번 IPO 는 초과 배급권을 가지고 있으며, 8, 250만주를 초과 판매할 수 있으며 기존 발행 규모의 15%에 해당한다.

톰슨 루트 (Tomson Reuters)에 따르면 특보국제적으로 발행가격에 대응한 2008년 5.2억항원의 예기수익률이 17배로 시장 앞장선 양 이녕유한회사 (Li Ning Co)31배와 스포츠용품 유한회사 (Anta Sports Ltucts Ltd.)의 25배에 그쳤다.

이녕과 안디스포츠의 평가치가 이미 다소 하락했다. 두 회사의 주가가 특보 국제5월15일부터 누적 입찰 이래 누적 입찰 이래 6 ~8% 하락했다. 기준 지분 동기 5%를 넘어섰다.

분석사들은 전통의 스포츠 브랜드 대신 특보적인 국제가 유행하는 스포츠 브랜드가 아니라 전통적인 스포츠 브랜드 대신 가격을 한꺼번에 매겨야 한다고 밝혔다.

스위스 크레디트 Suisse Group (Credisse Group) 연구보고서에서 특보국제적 기본적으로 다른 동행과는 크게 차이가 없다고 밝혔다. 다른 동행은 스포츠 브랜드 이미지를 높이는 과정에서도 제품에 유행 요소를 첨가해 왔다.

보고서는 또 특보적인 국제적 운동화와 의상의 판매량과 제품 평균 판매가 40 ~60%로 떨어지고 있다.

특보 국제는 주식 모집 설명서에서 이 회사의 지난해 운동화 판매량이 1,040만 켤레로 평균판매가격은 인민폐 70위안, 운동복 판매량은 880만건으로 평균판매가격은 인민폐 53위안이다.

이 회사는 중국 체육복 시장의 점유율은 3.4% 로 국제브랜드 나이크 (Nike) 와 아디다스 (Adidas) 에 버금간다.

이 회사는 디즈니 스포츠 (Disney Sport) 브랜드가 중국에서 단독 판매상과 동시에 다른 회사 브랜드 제품을 생산한다.

특보 국제는 6월 3일 홍콩거래소에 출시될 예정이며 이번 IPO 는 회사 광고, 분매망 확대, 브랜드 인수 및 보유 자금을 충실하게 마련한다.

모건대통사 (JPMMAGONCHAS &Co)와 스위스 은행 (UBS AG, UBS)가 이번 IPO 의 부기를 맡는다.